SSP PubMatic申请7500万美元IPO

该SSP即将上市。

在周五向美国证券交易委员会(SEC)提交S-1文件后,PubMatic正准备进行7,500万美元的首次公开募股。

该公司成立于2006年,是篮彩技术领域的老手之一,并计划将其A类普通股在纳斯达克全球市场上市,股票代码为PUBM。定价条款,包括要发行的股票数量,尚未确定。

Jefferies和RBC Capital Markets将担任联席账簿管理人,而JMP Securities,KeyBanc Capital Markets,Oppenheimer&Co. Inc.和Raymond James&Associates Inc.将担任联合经理。

为什么现在?

此举可能是保持竞争力的一部分。在S-1中,PubMatic概述了一项增长战略,其中包括吸引新的发布商并扩大与现有合作伙伴的关系,吸引新的买方并与现有买方建立越来越多的关系,扩展其基础架构平台以处理更多篮彩印象,开发新产品和篮彩格式并推向新的领域。

近年来,随着投资者重新认识该类别,PubMatic并不是唯一一家进入公开市场的篮彩技术公司。贸易服务台是发布成功后的成功典范。 2016年首次公开募股(IPO)为8,630万美元,而LiveRamp,Magnite和Criteo也做得不错。篮彩验证公司 双重验证 上个月达成了一项3.5亿美元的投资交易,而明年该公司宣布进行首次公开​​募股。

财务状况

PubMatic报告称,截至2020年第三季度的12个月收入为1.27亿美元,同比增长33%,净收入为1200万美元。该公司2018年的收入为9930万美元,2019年为1.139亿美元,增长率为15%。 2020年前三个季度的收入为9250万美元,增长率为16%。

该公司在2018年,2019年和2019年的前9个月净收入分别为440万美元,660万美元和780万美元。

规模

PubMatic在其S-1版中表示,其业务取决于其“维持和扩大从包括我们最大的发布商在内的发布商获得有价值的篮彩展示机会的能力。”仅2020年9月,该平台每天就处理约1,340亿次篮彩展示。

该公司表示:“通过利用我们的海量数据资产和先进的机器学习功能,我们可以通过增加篮彩商的投资回报率和发行商的收入来实现卓越的结果,同时提高我们平台以及客户和合作伙伴的业务的成本效率。”

在今年第三季度,PubMatic表示已为大约1100家发行商和应用开发人员提供服务,其中包括多家领先的数字公司,例如Verizon Media Group和NewsCorp。该公司在截至9月30日的12个月中保留率达到110%。 。

增长的机会包括转变为联网电视,尤其是考虑到大流行。PubMatic表示,这种流行趋势“进一步加速了数字采用习惯”,并且“应该可以通过编程将其货币化的可用篮彩展示次数进一步快速增长,因为以及寻求在线吸引这些受众的篮彩客户预算的增加。”

Cookie问题

据PubMatic称,苹果和谷歌努力大幅限制第三方Cookie的使用-苹果公司最近决定采用基于应用程序的IDFA的决定-既是挑战,也是机遇。

该公司表示:“我们认为,围墙花园外的'开放式互联网...将会从匿名和不可见的第三方Cookie或标识符的定位转变为基于消费者选择和选择加入的已知身份。” “这种向更加可靠和准确的消费者身份转变的趋势有可能显着提高篮彩商的投资回报率,从而增加发布商的收入。”

不过,该公司在其申请中列举了许多风险。

例如,如果在没有类似或更好的替代方案的情况下限制使用第三方Cookie,移动设备ID或其他跟踪技术,则“我们的平台的有效性可能会受到损害,我们的业务,运营结果和财务状况可能会受到不利影响。”

此外,围绕COVID-19大流行的经济不确定性可能对其业务产生不利影响。欢迎来到俱乐部。

喜欢这个内容吗?

立即注册成为AdExchanger会员,即可无限制地访问此类文章,以及专有数据和研究,会议折扣,按需访问事件内容等!

今天参加!

 

添加评论

XHTML: 您可以使用以下标签: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>